Selanjutnya, $36,1 juta akan dialokasikan sebagai pembayaran tunai dalam pertukaran obligasi lain yang berjalan secara bersamaan.
Sisa dana akan dimanfaatkan untuk memperluas pusat data, mengembangkan dan memproduksi mesin penambang berbasis ASIC, serta kebutuhan modal kerja dan keperluan korporasi lainnya.
Bersamaan dengan penetapan harga obligasi, Bitdeer juga menandatangani transaksi opsi nol-strike dengan afiliasi dari pembeli awal.
Dalam transaksi itu, Bitdeer membayar premi sebesar $129,6 juta untuk memperoleh hak atas sekitar 10,2 juta saham pada saat jatuh tempo.
Langkah ini bertujuan memfasilitasi strategi lindung nilai dari sebagian investor obligasi, yang berpotensi mempengaruhi pergerakan harga saham maupun obligasi Bitdeer di pasar.
Di sisi lain, Bitdeer juga telah menyelesaikan sejumlah transaksi privat dengan menukarkan sekitar $75,7 juta obligasi lama berbunga 8,50% yang jatuh tempo 2029, dengan imbalan $36,1 juta dalam bentuk tunai serta 8,1 juta saham biasa Kelas A.
Perusahaan memperingatkan bahwa aksi jual oleh pemegang obligasi yang melepas posisi lindung nilainya bisa memberi dampak signifikan terhadap harga saham mereka di pasar.
Saat ini, Bitdeer tercatat di bursa Nasdaq dengan kode saham BTDR.
Namun, performa sahamnya belum menggembirakan tahun ini.
Dalam satu hari terakhir, nilai sahamnya terkoreksi 6,5%.
Penurunan makin tajam jika melihat lima hari perdagangan terakhir, di mana nilainya turun lebih dari 14%.
Sejak awal tahun, harga saham Bitdeer bahkan sudah anjlok lebih dari 45%.
Discussion about this post